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券商业“蛇吞象”!国联并购国金证券,资产规模相差超280亿元

2020-09-21 17:36:13

9月20日,国联证券股份有限公司(下称“国联证券”)发布公告,对其吸收合并国金证券股份有限公司(下称“国金证券”)的工作安排及停牌事宜进行披露。
 
具体而言,9月18日,国联证券与长沙涌金(集团)有限公司(下称“长沙涌金”)签订了股份转让意向协议,拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%的股份,同时国联证券与国金证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 
公告指出,因本次收购与合并尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票自2020年9月21日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
 
停牌期间,国联证券将根据本次收购与本次合并的进展情况,及时履行信息披露义务。公司将根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号――上市公司重大资产重组》的要求,待相关工作完成后召开董事会审议重组预案,及时公告并申请复牌。
 
国联证券还提示,本次合并仍处于筹划阶段,双方签署的《股份转让意向协议》仅为意向性协议,合并方案涉及的数量、转让价格、交割、转让价款支付等具体细节有待进一步协商,本次收购最终以双方签署的正式股份转让协议为准。本次收购尚需经双方履行内部审批程序,并经监管机构批准/同意,存在不确定性。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。
 
9月18日,国联证券、国金证券A股股价双双涨停。国联证券港股股价18日大涨6.25%。此次合并,或将引发新一波券商热。有关券商表示,此次国联和国金合并,将实现业务与区域互补,带来“1+1 大于2”的效应,进一步向头部券商靠齐。
 
据悉,国金证券前身为成都证券公司,属民营券商,历经多次更名及增资,截至2020年6月末,国金证券注册资本30.24亿元。而国联证券虽属国有控股券商,注册资本仅23.8亿,无论从资产规模、营收及净利润规模来看,均小于国金证券。
 
半年报显示,2020年上半年,国联证券实现营业收入8.22亿元,同比下降3.42%;实现归母净利润3.21亿元,同比下降9.84%。而国金证券上半年实现营业收入28.96亿元,同比增长51.36%;实现归母净利润10.02亿元,同比增长61.24%。
 
截至2020年6月末,国联证券总资产369.32亿元,其中归属于母公司股东的权益83.89亿元。相较之下,国金证券总资产合计653.58亿元,是国联证券的1.77倍;国金证券归属于母公司股东的权益为214.80亿元,是国联证券的2.56倍。

作者:媛媛 来源:柒闻网 

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