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石头科技拟上市:发行价创新高 网上中签率不足0.1%

2020-02-13 12:12:06

近日,北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“石头科技”证券代码:688169)发布了首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率的公告。

公告显示,石头科技首次公开发行普通股并在科创板上市,申请文件已由上交所科创板股票上市委员会审议通过。此次发行采用向战略配售、网下发行、网上发 行相结合的方式进行,保荐机构为中信证券。
 
根据公告,此次发行1666.68亿股。其中初始战略配售发行数量为50亿股,占发行总数量的3.00%,最终战略配售数量为36.88亿股,占发行数量的2.21%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额13.12亿股将回拨至网下发行。
 
公告称,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1144.78亿股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.24%;网上发行数量为485亿股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.76%,并且发行价格为271.12 元/股。
 
据了解,此次网上发行有效申购户数为358.12万户,有效申购股数为 154.77亿 股,网上发行初步中签率为0.03133595%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 981.78亿股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.24%;网上最终发行数量为648亿股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.76%,回拨机制启动后网上发行最终中签率为 0.04186742%。 
 
石头科技表示,与小米存在大量关联交易的风险。报告期内,公司与小米集团的关联交易金额183.13亿元,101.10亿元,152,92亿元和91.41亿元,占公司主营业务收入的比重分别为100.00%、90.36%、50.17%和43.01%。 
 
根据招股书,石头科技2016年、2017年、2018年营业收入分别为1.83亿元、11.2亿元、30.5亿元;2016年、2017年、2018年净利润分别为-1124万元、7600万元、3.07亿元。而2019年三季报营业收入、净利润分别为30.3亿元、5.82亿元,同比分别增加43.46%、236.13%。
 
公开信息显示,石头科技成立于2014年7月,法人代表昌敬,公司主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产(以委托加工生产 方式实现)和销售。
 
柒财经旗下奇闻网了解到,2015年9月石头科技进行了天使轮融资,投资方是顺为资本,小米科技,高榕资本,启明创投;2016年进行A轮融资,此次投资方有顺为资本、鼎翔科技。
 
据悉,石头科技持股5%以上股东昌敬、天津金米、顺为、北京石头时代信息咨询合伙企业等7大股东。其中昌敬是最大股东,持股占比30.99%。同时,四大合伙人直接持股11%,核心人员通过石头时代间接持股10%,而小米作为石头科技最重要的客户,并未直接持有任何股份。
 
但小米公司控制的天津金米持有石头科技11.85%的股权,小米相关方顺为持有石头科技12.85%股份,小米公司间接持股24.7%。石头科技表示,天津金米和顺为对公司的投资均为参股投资,具有表决权,但对公司经营决策无控制权。
 
创业初期,石头科技是凭借深具技术背景的创业团队与小米在品牌、渠道、供应链的全方位支持,并且凭借高性价比的米家品牌定制产品,快速积累销量与口碑。
 
据了解,石头科技2016年联合小米发布首款产品“米家智能扫地机器人”,2017年发布第二款自有品牌产品“石头”扫拖一体机。目前,石头科技自主品牌逐渐成立,对小米的依赖度也持续降低,自主品牌逐渐取代小米定制。

值得一提的是,目前石头科技自有品牌的销售部分渠道依然依赖于小米,并且石头科技在米家产品相关的专利上与小米共有。其中共有59项境内专利,5项境外专利。除此之外,石头科技产品全部采用委托加工方式生产,自身并无生产基地。 

作者:唐一 来源:柒闻网 

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